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Un joven pintor va de puerta en puerta para vender sus pinturas. El inquilino de un apartamento lo invita a entrar. Todo oscila muy rápidamente, se tocan y se desnudan. Se masturban de pie, el inquilino empuja su lengua sobre la raya del culo del joven pintor y lo lame luego él lo lleva en su habitación. Sus cuerpos se entremezclan antes de que el inquilino deslice un preservativo sobre la polla de su compañero, chupándole al mismo tiempo. Después él agarra la polla del artista y se penetra el ano. Miramos a los dos protagonistas a través de un espejo grande. El inquilino se acuesta y el joven pintor, entre las nalgas apartadas le hace una buena mamada antes de sodomizarlo en una posición clásica. El inquilino vuelve a mamar su amante. El joven pintor, arrodillado, se corre a chorros sobre el torso del inquilino. El último se corre también, limpiando la polla del joven pintor aún jugosa

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En la mañada , despues de una fiesta , Alessandro y Max se encuentran en la sala , un poco cansados. Pero tavez no tan cansados para tener ganas en hacer el amor antes del almuerzo. Despues haberse quitado la ropa lentamente, Max le quita los pantalones y las medias de Alessandro mostrandole su polla. Ale empieza rapido en hacerle una hermosa mamada salivante.Ale lo chupa y en cambio los dos amigos follandose y besandose mutuamente en un intercambio muy caliente . El ambiente se pone cada vez mas caliente y Ale lame el culo de Max, gozando a tope. Los dos terminaran por hacerse una manuelita uno al otro eyaculando .

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3 tíos organizaron una pequeña salida al picnic y a los juegos divertidos para celebrar el final de los exámenes. Ellos empezaron un partido de volley mientras que uno de ellos descansa un poco en la toalla. Sus amigos sudados llegan para dedicarse a su juego favorito: Tocarse la polla entre tíos. Comienzan acariciarse mutuamente, antes de besarse vigorosamente y poner la mano en la cesta. Luego harán una pequeña cola india mamándose mutuamente al mismo tiempo. Ahora son muy calientes y sobretodo sus pollas están rígidas y venadas tal como les encanta a ellos. Podrán encularse a turnos mutuamente y excitarse como locos. Los golpes de riñones empalan los pequeños culos de los tíos enrojeciéndolos como unas manzanas maduras. Al final después de unos minutos y sobretodo después de unas posiciones más tarde llegó el tiempo de descargar su precioso semen en el pecho de los amigos contentos.

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Un barbudo, de cuarenta años se desnuda tranquilo en una habitación de un país desconocido. Se acuesta en la cama y empieza a acariciarse mientras se imagina pollas duras eyaculando... Masajeandose el pecho y luego sus manos bajan hacia su polla. Se acaricia el pecho con una mano y se masturba con la otra. Termina eyaculando en su pecho.

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