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En una habitación, sobre un colchón, dos tíos se masturban y se frotan antes de desnudarse. El primero es un tío europeo, el segundo un magrebí. En unos instantes, los tíos están en el suelo. El primero mama al segundo que estaba preparando un preservativo. Chequeo rectal antes de la penetración. La polla del segundo se forra en el vientre del primero, los cojones están colgando. Cambio de postura, hasta topo, pero de un lado. Al suelo, el segundo, se acuesta, con la polla recta. El primero salta en escuadra sobre su amigo, sacudiéndole los riñones, masturbándose y haciéndose tocar. El segundo encula al primero, a lo perrito, sobre el colchón. Luego, ellos seguirán masturbándose, besándose, penetrándose con los dedos y los puños. El segundo se corre sobre su vientre y vuelve a mamar al primero que lo incita antes de lamer toda su cremita blanca.

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Fred y un buen amigo árabe estaban paseando en un buen barrio de la periferia de París, cuando se acercan a un entresuelo que tenía la puerta abierta. ¡Como unos verdaderos curiosos, los dos no se preocupan y entran, descubriendo un cuarto vacío con sólo un colchón! Ya está claro para nuestros dos tíos que se trata de un sitio conocido en el barrio: teléfono, lampada, preservativos... ¡El sitio ideal del barrio! Entonces, estos dos tíos viciosos deciden pasar a la acción, empezando con una hermosa serie de felaciones increíblemente golosas. En plena excitación, los vemos lanzándose en un 69 muy apasionado, mamándose mutuamente la polla, Fred hasta haciéndose lamer el ano. Después de unos minutos de masturbaciones con los dedos en sus hermosos culos imberbes, Fred decide pasar a cosas más serias e insertará su pene en la dulce raja de su amigo. Y lo vemos aquí a lo perrito, gimiendo como una virgen. Hay que decir que dejarse follar por la polla de Fred es bastante duro y violento :) Finalmente, el árabe terminará vengándose corriendo todo el esperma en el torso de Fred... ¡Todo está bien cuando acaba bien!

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Durante su estancia en París, José puso un anuncio en Minitel antes de irse, con el fin de organizar un pequeño trío de tíos. Una vez la cita establecida, José buscará a sus compañeros para el ligue de una noche, Gaël, un parisino y Marco, un italiano. Mientras el coche está corriendo por las calles de París, Gaël y Marco ya se acarician mutuamente los cojones y empiezan a masturbarse uno al otro, sin poder aguantar hasta llegar al estudio. Ni bien llegados, los tíos suben enseguida. Súper calientes, nuestros 3 amigos se precipitan uno hacia el culo del otro, con las pollas ya rectas. Habrá sodomías y mamadas al mismo tiempo, Gaël está excitado a máximo. Después de hacerlo, los 3 acaban su noche corriéndose a turnos. ¡Así, José tendrá más recuerdos de Paris, que si hubiera comprado una simple tarjeta postal!

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Se acerca pronto el fin del año y debemos organizar un calendario de los bomberos de París. Durante una sesión fotográfica relajada, los bomberos se retiran las camisetas antes de quitarse finalmente toda la ropa. Una vez que las fotos se encadenan, las cosas se calientan tanto que el calendario parece mostrar sólo los meses de verano. Sin hacer zoom, nuestro fotógrafo no puede quedarse insensible a estas pollas ya endurecidas. Sacará el máximo partido de estos bomberos dándole su polla para mamarla y enculándolos después a lo perrito. La sesión acaba con una hermosa doble sodomía en la que él se hará romper el ano durante media hora, pero se sintió de maravilla y el calendario está terminado. ¡Así que, no te olvidas del regalo de año nuevo, los bomberos se te entregan a fondo!

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